添加新的銷售訂購，在程序的菜單上點击 Sales Order . 在 Sales Order 菜單上前方的圖案顯示是功能視窗.
當 Sales Order 視窗開啟時，今天所新增的，更改或編辑的 Sales Orders ，還未經審核的，被删除或不被批准的 Sales Orders 將首先列出.
要查看之前／以往的記錄，在視窗工具欄上點击 History .
然後您可以選擇某個日期，某個星期，某月，某年，或列出所有資料，查看以往的記錄.
您可以使用標准性的搜查功能查看以往的記錄.
該*Order*視窗讓您輸入和編辑 Sales Order . Order Line 標簽讓您輸入該 Sales Order 的分類／類別信息.
New Sales Order
添加新的銷售訂單，點击 New Record 按鈕.
在 Order Reference 您可以輸入個別的可供参考編號. 您可以輸入個別的参考編號，或由系統根据業務夥伴的資料自定／自動生成.
Target Document Type 自定位於 Standard Order. 您可以選擇其他的文件类型. 该視窗将根据您的選擇略有所更變／變動.
Date Ordered 和 Date Promised 顯示目前的時間. 您可以根据您的選擇編辑.
您必須在這訂單上點击在位於 Business Partner 的圖案以選擇相關的業務夥伴. 或者，您可以輸入整个搜寻關鍵字 (或獨特的第一個字符) 並按下Enter鍵. 相關資料將自動填充.
在這種情況下業務夥伴相必是客戶. 現在業務夥伴以下相關的信息範遺: 業務夥伴大的聯繫 (如有), 付款者，夥伴地址和價格表. 如果夥伴地址有多個記錄，夥伴地址將自定輸入所搜查到的第一個地址. 您可以使用下拉列表框更改相關信息.
Currency 顯示交易貨幣. 交易貨幣是根据所設定好的價格表.
Invoice Rule 和 Shipping Rule 与 Delivery Via 是根据業務夥伴(客戶)的信息自動填充. Delivery Via 指定該銷售訂單的貨品應如何運輸. 列如，該銷售訂單的貨品將上門收取或運輸.
Priority 指定此文件的重要性(高，中，低). 它是用於 Standard Orders 當編辑或設定運輸. 如果有更多的銷售訂單但貨品不足運輸/分配於可戶, 可以依据文件所設定的重要性先得到優先裝運.
您可以選擇 Warehouse . 這是獨特的地理位置，記錄貨物的儲存位置，或記錄所提供服務的位置.
Sales Rep 您是此訂單的銷售代表/業務員. 每位銷售代表/業務員必許先輸入進系統.
運費規則指定所使用的方法來收取運費. 運費可以在Sales Order的分類產品上附加收費. Payment Rule 和 Payment Term 將根据所設定的客戶付款信息自行默認，自動輸入.
Document Status 記錄訂單目前的流程(位置). 如有更改或變動，按*Document Action*查訊啟動Document Action視窗.
完成Sales Order Lines標簽(分類)輸入後, 您可選擇*完成* Complete , 取消 to Void 或 處理 to Process 相關訂單.
銷售訂單文件類型(Document Type)確定文件序列和*處理*規則.
Void 和 Process 對所有訂單文件類型執行相同的程序. Void阻止已取消的訂單繼續作出任何更改/流程變動. Process將保留庫存存貨和重新計算稅款. 該訂單仍然有效，Order lines(訂單分類)可以添加和修改.
Document Action的*完成* Complete 將根据不同的Document Action執行不同的流程:
- Quote 或 Proposal : 關閉／刪除擋案文件. 它的document type不能被複製或更變，除了重新啟動.
- Standard Order : 庫存存貨保留. 允許貨運和發票生成 (依据於交貨和發票規則).
- On Credit Order : 貨運和發票生成. 存貨調整.
Total amount 顯示所有*訂單分類* Order Lines 的總數和交易貨幣.
Grand Total 顯示總數，包括稅款与交易貨幣.
Order Line
點击 Order Line 標簽為您的訂單輸入訂單分類(Sales Order Lines)標簽的信息.
Order Line 標簽讓您輸入訂單的分類產品.
在產品分類上點擊圖標來選擇 Product . Product Info 視窗顯示. 按 Return 或輸入通配符(wildcard) 來顯示所有的產品. 選擇相關 Product 讓後雙擊相關的行列. Order Line 的 Product 信息將自行輸入相關產品. 您也可以在產品搜索 Product 信息上輸入搜索關建字，點击 Return 來搜索產品.
所選擇的產品將顯示在視窗.
輸入您的 Description. Date Ordered 和 Date Promised 顯示自定日期，可以更改. Line No 成列訂單上各別的訂單分類 Order Lines . 它將顯示訂單順序. Warehouse ，產品儲存在各別的倉庫，或服務提供地點.
Quantities 裡輸入 Ordered Quantity . Delivered Quantity , Invoiced Quantity 或 Reserved Quantity 顯示如需. UOM 根据產品自定.
Amounts , Unit Price , List Price , Tax , 和 Discount 在 Price List 上根据產品自定，可更改. Discount 是選擇性的.
在 Status 範圍, Line 總額 (Quantity * Actual Price) 沒有顯示稅費或其他費用. 這顯示Line 總額根据實際數量和價格計算. 任何額外的費用与稅不包含在內.
如果您想要在訂單或發票打印額外的說明，選擇新的記錄 New Record, 不要選擇 Product 或 Resource, 在備注輸入所需文字，設置數量為零.
要顯示Order Lines的稅款信息，切換到 Order Tax 標簽. 確認所顯示的信息框然後保存Order Line信息.
Order Tax 視窗顯示與Order Lines相關的稅收. 您在Order Line標簽設置相關的產品與稅務的關聯.
Tax 指定該Order Line稅的類型. Sales Order 顯示銷售 ID. Tax Amount 顯示所有Sales Order Lines的總稅額. Tax Base Amount 顯示基本价來計算稅額.
裝運 (客戶) Shipment (Customer)
裝運用來記錄每一個運貨交易發送/接收的倉庫，隨時跟踪庫存發送/接收活動狀態.
從主菜單打開貨物窗口點擊 裝運 (客戶) Shipment (Customer) . 該圖標 Shipment(Customer) 的前面表明它是一個功能性窗口.
當 裝運 Shipment 窗口打開, 任何今天輸入或更新的 裝運 Shipment ，那些沒有完成或結束的 裝運 Shipment 將顯示.
開始新的發貨記錄，按 新紀錄 New Record.
選擇 文件類型 Document Type 和 商業合作夥伴 Business Partner . 如該業務合作夥伴被選中, 該合夥人的位置和用戶將默認.
選擇 銷售訂單 Sales Order 顯示訂單信息窗口.
屏幕上顯示所有業務合作夥伴已輸入裝運的訂單. 您也可以輸入任何其他搜索領域 (訂單參考, 日期) 限制顯示的記錄數量.
雙擊所需的銷售訂單或選擇銷售訂單, 並點擊確定按鈕.
您將返回裝運窗口, 銷售訂單顯示.
選擇 裝運分類 Shipment Line 標籤輸入裝運的項目.
您可以直接輸入產品和數量, 或選擇銷售訂單行和產品動向, 數量將更新銷售訂單的價值.
確認 Confirmation 標籤是顯示的窗口, 顯示挑選確認.
返回到裝運標籤完成裝運. 選擇完成按鈕，確認完成裝運.
RMA
RMA, Return Merchandize Authorize 允許您定義回返的商品的价格, 默認或重新計算, 記錄在庫存內.
建立或修改 RMA, 從主菜單開啟 RMA 窗口.
在 文件類型 Document Type 下拉列表框選擇文件類型. 如果文件編號已設置, 文件編號將被填充.
此外，選擇適當的 RMA.
輸入或選擇裝運 (已裝運的產品).
選擇 RMA Line 確定具體應退還的產品. RMA Line 顯示原件裝運分類詳情和裝運日期.
選擇裝運分類. 輸入數量. 該系統將確保輸入的數量低於或等於裝運貨物的數量.
一旦客戶收到裝運 RMA 完成;RMA 建立 運輸收據 Material Receipt. 在 運輸收據 Material Receipt 您可以建立 Ship/Receive Confirm 注明貨品有無破壞, 運回庫存 (如需記錄).
您必須在 生成發票(客戶) Invoice (Customer) 開啟 信貸備忘錄 Credit Memo (CN).
返回 RMA 和完成此文件.